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Mercado de Cerveza 2010 Tarea

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Mercado de cerveza 2010-2011 En el año 2010 las ventas de cervezas aumentaron en 5% alcanzando 11,1 millones de hectolitros (hls) que permitió la recuperación del sector luego de la caída de 5% en el año 2009. A pesar del fuerte crecimiento de las importaciones que continúan representando alrededor del 1%. En la primera mitad del 2011 el ritmo de crecimiento del mercado cervecero se habría mantenido a una tasa de alrededor de 6% a 7% interanual (la producción creció 9,9% en el periodo enero-abri
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  Mercado de cerveza 2010-2011 En el año 2010 las ventas de cervezas aumentaron en 5% alcanzando 11,1 millones de hectolitros (hls) que permitióla recuperación del sector luego de la caída de 5% en el año 2009. A pesar del fuerte crecimiento delas importaciones que continúan representando alrededor del 1%.En la primera mitad del 2011 el ritmo de crecimiento del mercado cervecero se habría mantenido a una tasade alrededor de 6% a 7% interanual (la producción creció 9,9% en el periodo enero-abril 2011 respecto del mismoperiodo del 2010).El tamaño del mercado nacional de cerveza ascendió a US $ 1900 en el 2010 a precios del consumidor en LimaMetropolitana.El consumo de cerveza en el Perú se situó alrededor de los 42 litros por persona en el 2010. Este valor todavía seencuentra por debajo del promedio de consumo per cápita de la región, que se sitúa entre los 45 y 48 litros. Empresas productoras: participación de mercado .Aunque el ambiente competitivo en el mercado cervecero peruano sigue siendo intenso, Backus, la subsidiaria deSABMiller, ha continuado liderando largamente esta industria.En el 2010 Backus alcanzó una participación de 90,6% en volúmenes, mejorando el88 5% de cuota de mercadodel 2009.Por su parte, Ambev Perú, controlado por Anheuser-Busch Inbev, casi mantuvo inalterable su participación (pasóde 7,7%en 2009 a 7,6% en 2010 mientras que Backus 90,6% Ajeper 0,8% Otros1% Ajeper, controlado por el grupoperuano Ajegroup, redujo su participación desde 3,2% a apenas 0,8% , según estimaciones de CCR.La mejora en la participación de mercado de Backus en el 2010 se explica por una agresiva estrategia deposicionamiento de su portafolio de marcas, especialmente en el caso de Pilsen Callao. La introducción de su nuevoenvase verde, incluso, le estaría permitiendo un mayor posicionamiento en el segmento medio durante el 2011.A diferencia de los años anteriores, en el 2010 se estabilizo la participación de marcas económicas alrededor del20% del mercado total. Pilsen Trujillo, la marca económica de Backus, habría actuado satisfactoriamente como una “barrera de contención” frent e a la amenaza que representaron Brahma (Ambev Perú) y Franca (Ajeper) en sumomento. Ni Ambev Perú ni Ajeper mostraron un comportamiento muy agresivo en términos de estrategiasbasadas en precios durante el último año, lo que se debería a la escasa capacidad instalada ociosa de planta en elprimer caso y a un cambio en su estrategia de segmentación en el segundo caso. 01020304050200520062007200820092010consumo anual de cerveza en el peru(litros por habitante) Backus,90.60%Ambev,7.60%Ajeper,0.80%otros,1.00% PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE CERVEZAS POR EMPRESA, 2010 BackusAmbevAjeperotros  Estrategias de segmentación de mercado En promedio, la industria cervecera trabajó al 95% de uso de su capacidad instalada durante el 2010, donde Backusy Ambev Peru afrontaron las mayores presiones. En este último caso, parte de su mayor demanda está siendoatendida por importaciones: éstas crecieron 130% y casi50% en el 2010 y en los primeros cinco meses del 2011,respectivamente.Alrededor del 10% de las ventas de Ambev Peru corresponderían actualmente a cervezas importadas(principalmente de Brasil, Ecuador, Argentina y Mexico). La mayor apuesta por marcas premium como Stella Artois(importada desde Argentina) o Corona (distribución directa desde México) sería insuficiente para explicar estefuerte crecimiento. Así, la mayor importación de cerveza Brahma (su marca económica y principal marca de suportafolio) en formato lata extra grande explicaría los mayores volúmenes.En el caso de Ajeper, dicha firma estaría reenfocando su estrategia hacia dos segmentos bastante distintos: elsegmento juvenil, a través de Club Especial, y el de cervezas Premium especiales, a través de Tres Cruces(elaborada con cebada Scarlett). En común, ambas marcas han sido lanzadas bajo el formato no retornable, lo queapunta a posicionarlas en el mercado de compra por impulso. Es decir, Ajeper no aspiranecesariamente a convertirse en marcas masivas. Producción, costos y precio La producción de cerveza mantuvo durante los últimos 18 meses un ritmo sostenido de crecimiento, que lepermitió formar parte del grupo de productos de consumo masivo que se recuperaron más rápidamente tras lacrisis internacional.Sin embargo, dado que la caída en la demanda de cerveza durante el primer año tras la crisis internacional fuebastante menor que la que se dio en el caso de otras bebidas no alcohólicas formales, se explica que la ofertade whisky, ron, vodka y vino, aumentara más de 30% en el 2010.El precio promedio al consumidor de cerveza aumentó 2% en el 2010 y 5,5% en los primeros cinco meses del 2011. Perspectivas Dado que la industria se encuentra alrededor del 95% de uso de su capacidad instalada, APOYO Consultoría estimaque se realizarán inversiones importantes para incrementar dicha capacidad durante los próximos dos a tres años.Backus y Ambev, en ese orden, serían los operadores que realizarían las mayores inversiones. Solo en el 2011, lasinversiones de Backus en optimización de su capacidad productiva, logística, apoyo al canal cadena de frio, etc. yotros rubros alcanzarían los US$120 millones.APOYO Consultoría estima que la demanda de cerveza durante la segunda mitad del 2011 se verá afectadaparcialmente por la incertidumbre generada ante el nuevo entorno político. Por tanto, er tmo e ventas que se encontraba alrededor del 6% a 7% de crecimiento durante e1S2011 podría moderarse a unatasa promedio entre 3% y 4% durante el 2S2011, con lo que en el año completo el sector mostraría un crecimientode 5% respecto del 2010.En el 2012, la tasa de crecimiento de las ventas de cerveza se situaría alrededor del 4% respecto del2011, en un contexto de menor dinamismo del empleo ante una inversiónprivada aun débil.A pesar de un menor dinamismo de la demanda de cerveza, se espera continúe desarrollándose el segmentopremium y súper premium , siguiendo una tendencia mundial, donde ya compiten tres marcas de Back us(Cusqueña, Miller Genuine Draft, Peroni) , dos de Ambev Perú (Stella Artois, Corona), una de Ajeper (Tres Cruces) yvarias marcas importadas (destacándose Heineken).En términos de formatos, la botella no retornable y un mayor desarrollo de la lata de aluminio, orientados asatisfacer los hábitos de un consumidor joven con mayor poder adquisitivo, continuaría ganando penetración demercado. 051015200620072008200920102011importacion de cerveza de Ambev Perú(millones de litros)
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